在大学的入学考试上， 园田奈美突然弄短了铅笔，正在着急的时候，挂居保将一支铅笔放在了她的桌上，奈美对他一见钟情。在进入大学后也积极追寻着挂居保的身y，并因此和挂居保及他的其他三个朋友取手治、东山星香、松岗纯一郎结c了温馨的团体——明日会。
　　暑假里,他们聚在一起玩,挂居吻了奈美，奈美却因为这是她的初吻而十分生气。挂居在学校里很收欢迎，奈美在内心升起了一点嫉妒之心，挂居带奈美来到了以前工作的hd区，奈美却因为这样愤怒而走。挂居和奈美俩人翘课，引起取手不开心。挂居带奈美来到了他以前常来的h滩，并告诉了奈美自己是给他铅笔的那个男生。正当奈美拿着自己亲手z的便当来到挂居来到的地方，却看到了挂居的女朋友……
　　于是一连串的故事发生，多年以后挂居、取手、星香一行在以前常去的饭吧里聊起青春的逝去，大家感触颇深。命运使他们走到一起，但当这几个人之间的感情演变c多角的恋爱后，他们的友谊面临着重大的考验。